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摘 要

正在进行的中美贸易战的根本动力是争夺全球技术优势。特朗普总统提出了许多与中国贸易的问题，包括美国对华贸易逆差以及中国被命名为货币操纵国。但在目前的关税升级的心脏是中国对强制技术转移，知识产权盗窃和非标记的政策和做法等扭曲。

随着中国国际影响力的扩大，北京不太可能会继续接受现有的全球标准和机构，这些标准和机构是发达国家根据“华盛顿共识”建立并广泛采用的。

中国渴望成为技术标准制定的替代拥护者的愿望仍未实现。它丰富的创新人才是其追求全球技术至上的坚实基础，但加强对个人自由的控制可能会破坏它并阻止潜在的全球伙伴。

目前尚不清楚中国政府的干预措施能否实现北京长期以来一直希望的技术自给自足。中国的宏观经济管理方法与美国和其他实际市场经济体的方法大相径庭，特别是在其鼓励创新的政策方面。

中国参与者通过进出口高科技产品和服务参与技术创新的全球化；对技术公司和研发活动的跨境投资；跨界研发合作；与国际技术科学研究合作。

在中国政府推动国内公司和研究机构参与技术创新全球化的同时，其对高科技领域的干预在西方引起了极大的不安。

目前，美国对与中国争夺技术优势的竞争的反应倾向于脱钩，但这种反应不太可能成功。如果美国专注于自身的竞争力，与全球志同道合的伙伴共同采用技术政策的通用方法，并加强国际贸易体系，则美国就有更大的成功机会。

一种技术上合理的外国投资筛选机制可以防止正常的跨界合作在技术创新中被地缘政治竞争对手超级大国所滥用。

1. 简介

美国和中国正在进行一场经济战，迄今为止，该战几乎没有任何积极解决方案的前景。但是，当前世界上两个最大的经济体之间的争端远远超出了贸易关税和针锋相对的报复：这场冲突的根本驱动力是一场全球技术至上的竞赛。

在特朗普总统领导下，美国公开批评了中国的贸易顺差以及有关强迫技术转让，知识产权（IP）盗窃和网络间谍活动以及中国做法和政策。这种言辞和最近行动的根源在于，人们更深地关注贸易竞争水平不高。此外，从所谓的五眼联盟和美国的政治精英和领导人之间均怀疑中国的'中国制造2025产业升级战略。自北京在2015年推出以来，对美国和西方国家高科技部门的竞争力构成严重威胁。

在现任中国领导人的眼中，技术实力是权力的体现之一。具有强烈的自力更生意识，现在的重点是在广泛的技术上超越美国，同时断言中国有能力在追求独立的技术发展道路上与美国脱钩。

在当今高度集成的全球经济中，政府很难限制基于国籍的技术集成。特朗普总统的言辞和对世界各地长期存在的盟友的行动没有建立反对中国的联盟，反而引起了人们对美国作为伙伴和盟友的可靠性的质疑。尽管欧盟和其他盟国对美国有一些对中国的担忧，但他们也希望与两国保持良好关系-避免选择一方。因此，美国盟国不一定愿意接受美国做法的更具侵略性的方面。

中国的技术能力以及其独特的国内政治体制正在重塑全球技术和经济秩序。北京的志向不仅是采用尖端技术，而且是制定国际技术标准。这些问题为中美之间长期的经济和技术对抗奠定了基础。

本研究报告的目的有三个方面：首先，它研究了美国和中国的国内政治对贸易战和技术竞争的影响，以及两国为获得技术优势而采取的措施。其次，它评估了中国塑造全球技术治理和标准制定的能力。第三，它考察了中美贸易战（以及更普遍的中美技术竞赛）对亚太地区贸易和投资流动的长期影响。

本文研究了与更大的战略竞争相关的风险-以及对希望保持与中美关系的国家带来的不稳定-以及减轻中美经济对抗的广泛影响和潜在解决方案。

2. 中美贸易战背后：全球技术领导力之争

作者：玛丽安·施恩（MarianneSchn）

即使中美就终止其又一次又一次的贸易战的协议并最终达成协议，这两国之间的经贸关系也将在未来几年陷入困境。这是因为当前的争端与其说是贸易，不如说是更大的结构性问题。从长远来看，美国和中国陷入了争夺经济和技术主导地位的竞赛。解决这种新的竞争将需要双方找到一个双方都能接受的中间立场。本章着眼于当前美中贸易战和“技术竞赛”中的美国需求，并从美国的角度概述了一些解决方案。

美国的担忧与中国的贸易战

特朗普政府对与中国的贸易提出了各种担忧。虽然有些是合法的，但有些则不太有效。

美国对华贸易逆差

特朗普总统经常感叹的一个领域是美国与中国之间商品贸易的持续巨额赤字。它在2018年达到4,190亿美元，约占美国全球商品贸易逆差的48％。然而，特朗普政府对这一指标的关注错位了，原因有两个：首先，它只考虑了商品贸易逆差，而忽略了美国在2018年对华服务贸易顺差400亿美元。第二，尽管总体上全球贸易失衡很重要（以中国的结构性贸易顺差为例），但大多数经济学家认为，贸易逆差很大程度上是宏观经济力量（即储蓄和投资）的结果，而不是贸易政策的结果。

随着美中贸易紧张局势在2018年间加剧，美国商品贸易逆差扩大到有史以来的最高水平。由于特朗普总统将贸易差额固定，美国和中国宣布了调整贸易差额的措施-例如在2019年1月，当时北京承诺“购买大量农业，能源，制成品以及其他产品和服务””。

在2016年美国总统大选竞选中，特朗普发誓要称中国为货币操纵国。直到最近，财政部仍将中国列入“值得密切关注其货币惯例”的经济体的“监督名单”上。不过，多数专家仍认为，中国不符合确定汇率操纵设定的标准。

过去，中国曾操纵人民币，但近年来，中国人民银行的直接干预受到限制。尽管人民币兑美元的最新汇率贬值有助于中国的出口，从而扩大了中国对美国的贸易顺差，但真正的驱动力是特朗普总统的财政和贸易政策带来的美元坚挺。

简而言之，货币问题现已成为中美贸易战中的另一个前沿。但是货币之争更像是一场杂耍，反映了贸易战对经济产生影响的现实。但是，中国缺乏货币透明度需要进一步审查。

钢铁行业扭曲市场的力量和产能过剩

特朗普政府一再批评中国用廉价的钢铁和铝淹没全球市场。为应对这一趋势，特朗普总统在美国商务部的建议下，于2018年3月以国家安全为由，对钢铁征收近25％的关税，对铝征收10％的近关税。美国最近对钢铁和铝征收的关税已经影响了28亿美元的中国产品（基于2017年出口价值），而中国作为回应而于2018年4月推出的报复性关税达到了24亿美元的美国产品（基于2017年出口价值） ）。

但是，尽管当前的金属关税是针对中国的，但对中国的影响很小，主要打击了美国盟国。虽然韩国在2018年5月获得了永久性关税豁免以换取配额，但加拿大和墨西哥直到2019年5月才提高了关税，为批准《美国－墨西哥－加拿大协定》铺平了道路。从欧盟和日本向美国的钢铁和铝出口目前仍需缴纳关税。

关税几乎无法解决中国扭曲市场的做法和政策的真正问题，例如补贴国有企业，这些问题助长了钢铁行业严重的产能过剩。

有关技术转让，知识产权和创新的实践

中国与技术转让，知识产权和创新有关的政策和实践是当前关税升级的核心。关税升级使美国和中国乃至全球经济在2018年和2019年都黯然失色。美国在2018年的三轮交易中对大约2500亿美元的中国进口商品征收关税。中国通过增加对价值1100亿美元的美国进口商品的关税进行报复。2019年6月，特朗普政府将原定目标的2000亿美元中国进口商品的关税从10％上调至25％;为了报复，中国提高了原定目标的从美国进口的600亿美元的关税。2019年8月，针锋相对的关税贸易争端进一步升级-双方宣布增加关税。特朗普政府还准备对另外价值3,000亿美元的商品加征关税，这将涵盖从中国进口的所有剩余商品。美国和中国正在世界贸易组织（WTO）寻求就相互征收关税进行争端仲裁。

美国对中国的做法和政策提出了四个主要关切，最重要的一点是在301报告中提出的：

外资所有权限制

美国认为，中国对外资拥有权的限制（例如合资规定和外资股权限制）要求或至少是从美国向中国公司转让技术。

技术法规制度

美国指称，中国经常迫使外资公司技术转让以换取市场。

网络入侵

据美国贸易代表称，网络入侵使得美国公司的计算机网络被中国政府得以未经授权访问其商业机密和敏感的商业信息。

对外投资

在美国，人们高度关注中国对美国公司和资产进行战略性投资和收购，以获取尖端技术和知识产权。

美国现任政府认为，这四类政策和做法破坏了美国投资和技术的价值，从而削弱了美国公司的全球和长期竞争力。政府还认为，中国政府寻求获得尖端的美国技术和知识产权，以推进其工业政策目标。

议员们（包括国会中精明的共和党人）和美国企业都同意本届政府提出的担忧，但他们在很大程度上认为，关税并不是解决中国贸易和技术政策与做法的最佳方法。相反，他们认为美国关税适得其反，因为它们实际上是对美国企业和消费者征税。尽管如此，应该承认，特朗普总统的压力策略已被证明在使中国人参加谈判桌方面是有效的。

尽管立法者和美国企业都同意本届政府提出的担忧，但他们在很大程度上认为，关税并不是解决中国贸易和技术政策与做法的最佳方法。

科技竞赛和战略竞争–问题与美国的行动

中美在技术转让、知识产权和创新领域的许多紧张局势，是由于美国担心中国渴望成为各种技术的全球领导者而产生的。尤其是，旨在扩大航空航天，机器人技术以及信息和通信技术等领域的高科技领域的“中国制造2025”产业政策被视为对美国技术领先地位的威胁。特朗普政府将这种中国政策描述为“经济侵略”。

特朗普政府对中国日益采取对抗性态度的另一个原因是，许多下一代技术同时具有民用和军事应用。因此，美国的忧虑超越了纯粹的商业问题。

为了解决对中国对外投资的担忧，近年来，美国已采取步骤，由美国外国投资委员会（CFIUS）参与。该机构间委员会审查某些涉及在美国的外国投资的交易，这些交易会引起潜在的国家安全问题。

例如，根据CFIUS在2017年的建议，特朗普总统阻止了一个与中国政府有联系的中国买家收购美国公司Lattice Semiconductor（莱迪思半导体公司）。2018年，特朗普总统以恶意收购的方式阻止了总部位于新加坡的Broadcom Limited收购美国芯片制造商高通，理由是CFIUS担心该收购将削弱高通的技术领先地位并给中国竞争对手带来优势。

此外，特朗普总统签署了《 2018年外国投资风险审查现代化法案》（FIRRMA），使其成为法律，从而扩大了CFIUS的管辖范围。尽管最近的这项立法并未直接将中国列为措施的目标，但它是由对主要由中国公司对美国高科技公司的投资所引起的美国技术领先地位风险的担忧所驱动。FIRRMA的目标之一是，对涉及特别关注国家的交易进行更严格的审查，该交易具有已证明或已宣布的战略目标，即要购买一种关键技术或关键基础设施，这将影响美国在与国家有关的领域中的领导地位安全'。如果没有明确的参考，这仍然表明中国是一个关注的焦点。

2018年5月，特朗普总统出面干预，以推翻美国商务部实施的禁令，该禁令禁止中国电信巨头中兴通讯购买美国技术长达7年之久。这是在中兴通讯被发现不遵守先前关于美国对伊朗和朝鲜制裁的违反行为的和解协议的规则之后做出的。

就另一家中国跨国技术公司华为而言，美国司法部于2019年1月对该公司及其首席财务官提起了多项刑事指控，其中包括涉嫌逃避对伊朗的制裁和涉嫌盗窃机器人技术。此外，特朗普政府以间谍活动为由，要求美国盟友-包括德国，意大利和日本-不要使用该公司的5G网络设备。2019年5月，特朗普总统宣布发生国家紧急状态，并签署了一项行政命令，禁止美国公司使用被认为对美国国家安全构成``不可接受的风险''的``外国对手''提供的任何信息和通信技术及服务状态'。尽管《行政命令》未提及任何公司，但人们普遍认为它是针对华为的。同时，美国商务部将华为及其分支机构列入所谓的“实体名单”，该名单禁止美国个人和公司未经美国政府许可向所列实体出口商品，技术或服务。 尽管最近遭到了制裁，但商务部已将美国公司与华为开展业务的暂时延期。特朗普总统还提出放宽对华为限制，在美国正在讲华为作为贸易谈判筹码的可能性。

特朗普总统愿意在与中国的贸易谈判中利用华为作为杠杆，这模糊了美国法律程序，中美贸易战和寻求技术领导之间的界限。尽管如此，华为的出口黑名单表明，美国的目标不仅是减少贸易赤字，而且是与中国脱钩。

特朗普政府的担忧使中美很难达成协议，特别是在与技术至上相关的战略和长期考虑方面。

使事情复杂化的是，特朗普贸易团队的两个广泛派系之间的内斗使与中国的任何进展更加困难。一方面是国家经济委员会主任拉里·库德洛（Larry Kudlow）和财政部长史蒂文·姆努钦（Steven Mnuchin）。他们（相对而言）是最赞成自由贸易的声音-尽管两者都已脱离加入特朗普政府之前的国际主义观点。为了安抚金融市场，据报道，姆努钦曾主张放松对中国的关税。最重要的是，该阵营中的个人希望制止中国的不公平贸易惯例和政策，特别是知识产权盗窃和强迫技术转让。

另一方面，是特朗普总统的贸易顾问彼得·纳瓦罗（Peter Navarro）和美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer），以及在某种程度上是美国商务部秘书威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）。尽管Lighthizer在与中国进行贸易时专注于结构变化和执法，但他也对更广泛地管理和执行全球贸易体系规则感兴趣。Navarro（目前担任贸易和制造政策办公室总裁兼主任的助理）以他的著作《中国之死》而著称，尤其对中国持鹰派态度。他认为，与中国“脱钩”符合美国的长远利益。按照这种思路，与中国的贸易、资本和技术流量的减少将使美国的知识产权和技术不易受到盗窃和强迫转让的影响。反过来，这被认为有助于将中国的挑战限制在美国的全球技术领先地位。但是，如下一节所述，后果将很严重。

由于美中之间的这种长期战略竞争，特朗普政府在2017年《国家安全战略》中将中国指定为``战略竞争对手''和``修正主义力量''。

美国视角的解决方案

特朗普政府对中国的许多担忧反映了政党和商业团体广泛认同的长期担忧。因此，即使未来的政府也可能追求类似的目标，并对中国施加强硬路线。

避免自我伤害

特朗普政府最近采取的许多行动已对美国经济和该国的技术领导者造成了自我伤害。

征收关税会给美国经济带来成本–美国关税提高了自己公司的投入品价格（使他们的产品更昂贵，因此在国际上缺乏竞争力）和美国消费者的价格。中国的报复性关税（特别是针对美国农产品的关税）损害了美国产品在中国的竞争力。

在特朗普总统领导下的美国从跨太平洋伙伴关系（TPP）撤退也留下了自己的伤口。该协议为美国提供了一个机会，以增强其在制定与21世纪贸易有关的规则方面的影响力，并解决中国目前未在WTO规则中处理的政策和做法所提出的问题。

特别是，TPP将在国有企业，知识产权和数字贸易等领域中纳入新规则。这些规则中的大多数现在都以贸易协议的重组后继者为基础，该继任者不包括美国-《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP）。由于CPTPP可以在解决中国的做法和政策引起的关注方面发挥重要作用，因此美国应重新考虑加入。尽管在现任政府中这不太可能，但特朗普总统并未完全排除它。如果特朗普政府或其继任者选择重新加入该协议，美国将要解决在CPTPP下中止的约20条规定（其中许多谈判代表将其推入了原TPP）。尽管从技术上恢复被暂停的条款是可能的，但很难使所有CPTPP成员都同意恢复原状，而美国更难以获得进一步的让步。

与中国经济脱钩将等于美国造成经济自残。美国的技术部门与中国紧密地交织在一起。抵制将对美国公司的创新和竞争力产生不利影响，并增加美国消费者的成本。因此，必须在出于国家安全原因保护美国重要的技术部门，保护美国的外国直接投资和保护美国的创新之间取得平衡。

注重自身竞争力

中国的技术进步不能仅仅归因于“不公平做法”。这也是中国市场规模以及大量私人和公共风险投资的结果。在这种背景下，美国应在那些巩固自身创新实力的领域进行更多投资。例如，它应该加大力度，加强其教育体系，促进STEM学习，促进未来产业的研发，投资基础设施，改革移民规则和程序，以使企业家和创新者更容易来到美国，以及制定将保留并吸引新投资的政策。但是，一个障碍是要在共识政治时期找到共识并为这些举措提供必要的资金。

华盛顿还应推进监管改革以促进5G部署。为了加速人工智能（AI）的进步，需要专门的资源进行研发，并促进学术界，工业界和政府实验室之间的合作。在这方面，值得注意的是，特朗普总统签署了一项启动美国AI倡议的行政命令-认为继续在AI中发挥领导作用对于维持美国的经济和国家安全至关重要。从中国宣布要在2030年前成为人工智能领域的世界领导者的计划以来，距2018年2月的这项行政命令发布已经快一年了。

寻找与中国的中间立场

中美两国应确定解决方案，以使双方都可以宣称胜利并赢得面子。在短期内，部分解决方案可能包括说服中国降低贸易壁垒并向拥有多数股权的外国投资开放中国市场。为了推进后一个目标，特朗普政府可以为自2008年以来一直在谈判中的中美双边投资条约作出新的努力。

但是，中国市场的这种额外开放（例如在金融，能源和农业领域）不能孤单。应与中国加大力度加强对知识产权和技术的保护相结合。过去，中国曾发誓要根据各种谅解备忘录做得更好，但并非总是遵守。据报道，近几个月来，中国提出的提案比过去的提议（包括在强制性技术转让方面）要走得更远，但据称后来被撤回了。展望未来，关键是要达成具有约束力，可验证和可执行的协议。

北京极不可能放弃其“中国制造2025”战略，因为它是其工业发展议程的核心。因此，美国不应要求中国放弃这一战略，而是要求中国开放“中国制造2025”政策的核心部门，以增加外国的参与。有报道称，中国正在改写其允许更多国际竞争的战略，这是积极的一步，但是否会发生真正的变化还有待观察。

美国也应该愿意做出一些让步，以便具有强烈民族尊严意识的中国谈判者可以要求达成更为平衡的协议。

北京愿意（至少在概念上）愿意考虑进行结构性改革，这对美国和中国都是双赢的。特朗普政府不应将它们视为中国对美国施压的让步，而应视为与中国官员多年来对国内改革和开放的官方言论相一致的行动。同时，美国也应该愿意做出一些让步，以便具有高度民族尊严意识的中国谈判者可以要求达成更为平衡的协议。在这方面，据报道，特朗普政府正在考虑同意一项中国提案，该提案将减少某些美国药品的数据保护，尽管此举将受到美国行业的反对。

与志同道合的合作伙伴一起工作

特朗普政府对中国在技术转让，知识产权和创新方面的政策和做法的许多担忧也被其他国家认同。特朗普政府在某种程度上已经意识到了这一点：自2017年以来，美国已与欧盟和日本发表了一些联合声明，以应对中国的“不正当市场扭曲和贸易保护主义做法”（尽管未直接命名该国）。46但是，尽管有很多共同关注的领域，但三边会议尚未提出一套解决中国不公平贸易惯例的共同解决方案。

关于中国行为的国际合作十分脆弱。欧盟和日本（及其他贸易伙伴）反对特朗普使用单边关税作为谈判策略，迫使北京改变其做法，因为它们有可能在中美“贸易战”中遭受附带损害，并对此深表担忧美国行动对基于规则的国际贸易秩序的影响。特朗普总统在多方面进行贸易战而导致的经济和政治影响-当前的美国单边金属关税打击了美国盟友，而汽车关税的威胁仍在逼近-可能破坏国际领导人与当前美国合作的意愿管理。

加强国际合作的另一个领域是外国投资的筛选。为了使FIRRMA的实施有效，盟国应与美国交流信息，协调行动并采取类似的投资筛选规定以应对国家安全风险，否则，美国最近的改革将损害美国的竞争力。值得注意的是，在一些成员国的国家审查机制的基础上，欧盟筛选外国直接投资的新框架于2019年4月生效。

加强国际贸易体系

作为旨在使中国遵守基于规则的国际贸易体系的战略的一部分，该体系的架构和规则需要首先进行更新。

世贸组织目前不适合应对中国经济体系及其政策和做法带来的挑战。需要新的规则来跟上技术的进步，包括数字贸易和电子商务等领域。但是，当前世贸组织的危机使实现改革更加困难。特朗普政府的行动（特别是阻止对世贸组织上诉机构的任命）威胁到该机构的功能，而该机构是国际贸易体系的核心。

为了进行改革，应加强美，欧，日三国合作。这三方是中国最重要的贸易伙伴之一，因此共同努力可能会给北京施加必要压力，要求其改变其政策和做法。三国合作可以成为“世贸组织大胆全面的基础，该提案由拥有美国对中国实质性关切的广泛国家组成的联盟所提起。

这种情况的中心应该是中国的技术转让和知识产权政策与实践。一项具体的裁决-以及关于如何改革WTO规则的更广泛的讨论-都有可能恢复对该组织的信心及其更新国际贸易体系规则的能力。

但是，尽管这种方法有很多好处，但针对中国发起欧盟、日本和其他国家作为共同申诉国加入美国的可能性很小，因为这需要美国采取强调在贸易事项上与盟国合作的方法。

结 论

中美贸易战的头条新闻集中于针锋相对的关税和特朗普总统对美国贸易赤字的注视。但是，世界上两个经济大国之间的所谓贸易战并不是真正的贸易战-实际上，当前中美之间商业紧张关系的主要来源是技术竞争。

美国和其他国家对中国的知识产权和技术实践有合理的关注。5G和AI等新的变革性技术的开发将仍然是美中之间紧张关系的重要根源。但是，由于这种关系是同时基于竞争和相互依存的，因此中美应该寻求妥协才能前进。美中关系应该建立在更牢固的基础上，而不是暂时解决仅掩盖潜在结构性问题的当前贸易冲突。否则，长期的对峙可能会导致美国和中国的贸易和投资减少，这对双方乃至世界都是双输的结果。

3. 全球技术创新对中美战略竞争的启示

作者：Jue Wang

中国的高科技行业（HTS）日益融入全球经济。除了具有军事和情报应用的技术（通常禁止外国投资和建立合作伙伴关系）外，技术创新的全球化还将继续。包括私人和上市公司在内的众多参与者，政府，大学和研究机构在这些电子技术的创新中发挥了重要作用。

对于HTS的较晚进入者（例如中国）而言，全球技术市场至关重要，因为它使中国政府和公司能够购买无法在家中开发和生产的先进技术。它还帮助国内开发商提高其技术创新技能和技术，以达到国际标准。中国参与者已采取积极措施来参与技术创新的全球化，包括：

高科技商品和服务的进出口；

对技术公司和研发活动的跨境投资；

跨界研发合作；

国际技术科研合作。

这些行为中的每一项都为中国带来了技术进步。中国现在是几个世界领先的科技集团的所在地，并且是全球最大的高科技产品出口国。尽管如此，某些特点和中国的对外技术扩张的做法引起了争议，它已被美国正在进行加剧贸易战。

本章探讨了中国采取四项积极措施进行技术创新的全球化，并评估了每种方法的利弊。

高科技产品和服务的进出口

技术创新是高科技产品和服务国际贸易的关键。从本质上讲，技术创新的成本极其高昂，因此开发人员渴望将其技术尽快通过国际市场进行商业化。技术与国际贸易之间存在“双向”关系：国内技术能力决定出口和国际竞争力，而国际贸易则刺激技术创新。

中国国家统计局（NBS）的数据显示，自2000年以来，中国一直有高科技产品的贸易顺差。而且，根据世界银行的数据，自2004年以来，中国一直是全球最大的高科技产品出口国。截至2017年，中国高科技产品出口总值为6,540亿美元，是第二大出口国德国的三倍多。中国经济竞争力的明显提高，给德国、美国和日本等传统高科技领导者施加了压力。但是，中国高科技产品的绝大部分仅在中国组装，这些行业的大部分利润流向了美国、欧洲和亚洲发达经济体的公司。而且，中国仍然依靠发达经济体提供更高价值的最先进的高科技产品。

国外注册的专利数量是衡量出口经济体参与国外市场技术创新的意愿的有用指标。中国的专利申请量每年都在快速增长，并且还在继续增长。在过去的十年中，中国在国外的创新者提出的专利申请数量与外国在中国的创新者提出的专利申请数量都以不同的速度增长。2017年，中国创新者的海外申请量达到59,282，而外国创新者在中国的申请量为161,512（见表1）。图1显示，比利时，法国，德国，意大利，日本，荷兰，韩国，瑞士，英国和美国的创新者在中国申请的专利数量多于其他方向。相反的趋势在巴西，印度，印度尼西亚，墨西哥，南非，俄罗斯和越南等国家也是如此。这表明中国市场可以容纳来自发达经济体的大量高科技创新产品（价值可能更高）；同时，中国的创新（价值相对较低）被传播到新兴和发展中平经济。

表1：按国家划分的外国专利申请数量（2017）

资料来源：国家知识产权局，中国（ND）专利统计2017年的年度报告和专利的年度报告统计2018，HTTP：//www.sipo.gov.cn/tjxx/。

图1：2017年外国专利申请量

资料来源：国家知识产权局，中国（ND）专利统计2017年的年度报告和专利的年度报告统计2018，HTTP：//www.sipo.gov.cn/tjxx/

中国的服务贸易逆差总额，主要是旅游业（包括旅游业和运输业）。但是，它在利用先进技术的几个服务行业中有贸易顺差，其中最大的是电信，计算机和信息（TC＆I）服务行业。2017年，中国TC＆I服务进出口总值分别为278亿美元和192亿美元;大多数交易都在计算机和信息服务领域。

尽管进出口都呈增长趋势，但中国自身的TC＆I服务贸易部门仍存在很大争议。许多外国科技公司在中国遇到了严格的政治限制。例如，中国政府要求外国科技公司进行广泛的审计并分享关键信息；中国禁止了一些最大的互联网服务公司，包括Google，Facebook，Twitter，Instagram和YouTube。那些成功进入中国市场的公司经常面临来自本地公司的激烈竞争。这种限制可能有三个原因：（1）防止威胁中国政府权威和社会稳定的信息流通；（2）避免外国公司控制有关中国经济和社会的敏感和/或关键数据；（3）保护国内公司。

中国的服务贸易逆差总额，主要是旅游业（包括旅游业和运输业）。但是，它在利用先进技术的几个服务部门中有贸易顺差，其中最大的是电信，计算机和信息服务部门。

中国的TC＆I服务提供商在海外参与方面有着不同的经验。在过去的十年中，越来越多的中国科技公司进入了国外市场。中国的两家本土科技巨头阿里巴巴和腾讯虽然仍主要依靠国内客户，但它们在东南亚，印度和中东的业务有所增长，包括先进的云计算基础设施，金融设施和社交媒体平台。此外，由于Musical.ly，Bydance和CashCash等少数中国科技初创企业正在积极开拓国外市场，因为国内市场由少数高科技巨头主导。

中国的电信基础设施提供商在非洲取得了成功，但是，它们在西方面临着越来越多的障碍。美国政府已将中国电信公司中兴通讯和华为列为对美国国家安全的威胁，并对二者均施加了单方面惩罚。尤其是，随着“贸易战”的升级，美国政府在将华为列入交易黑名单后，禁止华为访问Google的Android系统的一部分，这是一种极高的惩罚，被视为该公司可能的“死刑判决”。美国还做出了巨大努力，试图说服盟国将华为排除在其5G发展计划之外。美国的倡导工作收到了不同的回应：与英国，德国，法国和韩国的行动相反，日本，澳大利亚和新西兰已决定禁止华为，而荷兰和瑞典等国家仍处于困境。

对技术公司和研发活动的跨境投资

具有远见和充足财务能力的企业是技术创新的主要动力。他们投资并进行研发活动-包括基础研究，应用研究和开发-以创造领先的技术。在全球化时代，公司越来越多地从事跨界研发活动。他们在外国研发中心进行投资，并寻求以先进技术收购外国公司的股份。他们还承诺跨界R＆d协作接合各种机构，涵盖了NEXT小节。

中国欢迎外国对研发的投资，因为它允许中国工人和公司获得先进的外国技术，并成长为全球技术创新网络的组成部分。在中国建立外资研发中心得到了中国政府的支持，作为回报，海外企业也进入了中国市场。

中国欢迎外国对研发的投资，因为它允许中国工人和公司获得先进的外国技术，并发展成为全球技术创新网络不可或缺的一部分。

尽管获得了中央政府的认可并取得了许多成功案例，但由于中国的知识产权保护不足以及国内怀疑外国公司从事网络间谍活动等问题，阻碍了个外国对研发的投资。此外，西方公司经常抱怨中国政府强迫他们将技术转让给中国合作伙伴，以作为获得营业执照的条件。这也是加剧中美贸易战的主要问题之一。频繁的投诉最终导致中国立法者通过了新的《外国投资法》，禁止强制性技术转让，但不适用于新法律生效之前签署的交易。此外，新法律仅禁止“行政机构”强行实施强制性技术转让，这给公司等非行政机构留有足够的余地来迫使技术转让。

国外的研发活动仅占中国研发活动的一小部分，而且其成本要高于国内研发活动。表2列出了不同所有权的中国企业在研发方面的支出，发明专利申请的数量以及每10亿元人民币的发明专利申请的数量。香港，澳门和台湾（HKMT）；国外，2009年至2017年之间。

图2显示，中国企业在研发上的支出增长速度快于HKMT和外国公司，这支撑了国内研发在中国的主导作用。图3显示了国内企业在中国发明专利申请中的主导地位，而外国企业的申请数量最近有所下降。此外，如图4所示，与国内竞争对手相比，HKMT和外国企业要申请发明专利要花更多的钱。并且这种成本最近进一步增加。可能是因为国外研发部门创造的专利具有更高的价值。总体而言，外国在华研发的空间相对有限。

表2：中国企业在R＆D和发明专利申请上的支出（2009-17）

资料来源：国家统计局关于2010-2018年研发活动的数据，可访问：http：//www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata / AnnualData /。

图2：中国的R＆D支出（人民币10亿元）

资料来源：国家统计局关于2010-2018年研发活动的数据，可访问：http：//www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata / AnnualData /

图3：中国的发明专利申请数量

资料来源：国家统计局关于2010-2018年研发活动的数据，可访问：http：//www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata / AnnualData /

图4：中国每10亿元人民币的研发发明专利申请数量

资料来源：国家统计局关于2010-2018年研发活动的数据，可访问：http：//www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata / AnnualData /

中国公司还积极寻求在国外进行高科技研发的投资，旨在从更先进的财务和人力资本以及更一致的商业和政策环境中受益。到目前为止，大多数研发投资已流向欧洲、北美和中国的亚洲富裕邻国，但是现在越来越多的资金流向新兴经济体和发展中经济体，特别是那些参与“一带一路”（BRI）项目的经济体，以色列，俄罗斯，土耳其，巴基斯坦，泰国和尼日利亚。最受欢迎的行业是半导体，人工智能，航空航天，制药和生物技术，电信和数据科学。

在全球最大的2500家研发公司中，有438家是中国的。尽管大部分研发支出都留在中国，但许多中国公司已在国外建立了研发中心。华为最近在全球研发投入方面排名第五，并在欧洲设有办事处，以促进公司的技术创新。但是，2012年的一项研究表明，中国在海外的研发投资主要是对现有技术进行肤浅的探索，而不是促进根本性的技术创新。

获得技术创新的另一种方法是通过并购（M＆A），这在中国公司中很受欢迎。目前，有许多拟议中的交易受到国家当局的审查。中国政府支持这两种形式的HTS海外投资。几乎所有的中国企业海外并购的目标是获取技术已经采取在西方发达经济体的地方，而这些交易的数量在2016年达到顶峰，特别是在“技术，媒体和电信”（TMT）行业2012年之间飙升，交易ND 2018年初。

中国的收购浪潮引起了欧美政界和商业界的主要关注。他们担心，尽管对高科技公司的投资只占中国海外FDI总额的一小部分，但中国很快就会控制其HTS的很大一部分，这是其经济的基本动力。此外，一些中国公司投资或接触了西方公司，这些公司的技术或完整产品同时具有民用和军事用途，或者其产品出售给其他具有军事用途的生产线。这些行动使美国政府特别警惕，因为它担心军事对华的可能性。

2017年，中国在HTS的境外并购遇到了美国和欧洲的强烈阻力。2018年特朗普总统的``贸易战''特别针对中国的HTS。作为回应，美国的主要外国投资筛选机构美国外国投资委员会（CFIUS）加强了其对包括技术在内的关键战略部门的外国投资进行筛选和调查的规则和做法。在“贸易战”之前，中国已经是CFIUS的主要目标。毫无疑问，强大的外国直接投资将使中国在美国HTS的外国直接投资更加困难。这也鼓励欧盟立法者加强自己的对具有重大安全影响的部门进行外国投资的筛选机制。新的欧盟外国投资框架旨在维护“与外国直接投资欧盟有关的欧洲安全和公共秩序”。中国跨界技术投资的政治影响已经升级。

跨界研发合作

中国公司还组织和参与跨界研发合作，这在中国政府的大力鼓励和支持下。中国国务院于2016年发布的《十三五战略性新兴产业发展国家计划》明确鼓励建立国际研发合作的``新平台''，包括``国际创新合作中心''，``创新园区'' ”和“海外研发中心”，汇集了来自不同国家的公司，行业协会，政府，投资者，研究人员以及法律和其他服务机构。实际上，自2000年代初宣布“走出去”战略以来，中国政府就一直在鼓励和促进这种合作，这种战略带动了海外82个“中国海外技术园”的建立以及“国际科技合作基地”的建立。

中国海外技术园区最初是由中国政府在发达经济体的资助下建造的，并且往往由中国政府和东道国政府共同管理，尽管有时由私营企业来管理这些园区。随着中国经济的发展，越来越多的中外企业主动建立和管理这样的园区。最近的例子包括汉海投资公司（硅谷首家中美高科技企业孵化器）。剑桥创新园中国中心；中国比利时技术中心；汉堡中德创新技术交流中心；以及即将在海德堡举行的中德科技创新园。

同时，除中国科学技术部的初步认证外，国际科学技术合作基地的业务事项均在当地组织。截至2017年3月，中国共有642个经过认证的国际科学技术合作基地，从事各种研发活动并开发出多种多样的研究产品。

跨界研发合作使中国创新者可以成为全球技术网络中更具建设性的一部分，并且在欧洲和北美的威胁似乎更少。例如，中国最大的乳制品生产商伊利与荷兰农业研究实力雄厚的荷兰瓦赫宁根大学一起于2014年在大学校园内建立了创新中心。该中心旨在探索食品加工和包装的新技术以及食品安全和营养方面的新科学见解。2018年1月，美国制药公司辉瑞（Pfizer）与中国合作伙伴Kintor签署了一项协议，共同开发用于癌症治疗的药物。戴姆勒与中国汽车公司比亚迪于2010年成立了一家合资公司，目的是共同开发电动汽车Denza，该公司最终于2014年12月推出。中国NIO汽车公司最近与德国制造商Continental AG签署了战略合作协议，旨在开发自行车管理系合作NG技术。

国际科学技术研究合作

这是技术科学领域的学术研究人员通常由政府，大学和/或其他研究机构发起的合作形式。中国政府一直在积极寻求与中国科学家进行国际技术科学研究合作的机会。习近平主席在最近的一次讲话中主张与外国学术和研究机构合作，并认可“无国界科学”的概念。上面提到的许多国际科学技术合作基地都是由大学和其他研究机构领导的，并拥有大量的自治权和财力。“十三五战略性新兴产业发展国家计划”明确鼓励中国研究机构参与国际“大型科学”研究计划和项目。不到两年后，即2018年3月，中国国务院发布了一系列指导方针，以帮助中国研究人员带头发起国际``大规模科学研究''计划和项目，并利用国内外的科学资源。这表明中国政府在解决重大科学问题方面取得独创性突破并成为全球技术领先者的信心和雄心。

除了传统的资金筹措方式外，中国政府还通过“千人计划”等一系列激励措施，在从国外招募科学家方面发挥了直接作用。这些计划向有才华的研究人员保证良好的薪水，研究经费和住宿。通过这些科学家，他们的新雇主，即中国顶尖的大学和研究机构，旨在与致力于最先进技术科学研究的国际学术团体进一步融合。这些计划成功地吸引了一些科学家，大多数是中国血统的科学家返回中国。他们中的许多人与国外的各种机构保持着隶属关系，因此扮演着理想的“桥梁”角色。

“十三五战略性新兴产业发展国家计划”明确鼓励中国研究机构参与国际“大型科学”研究计划和项目。

但是，一些科学家陷入了中美贸易战的交火之中，并被指控将关键技术从美国非法转让给中国。2018年8月，美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）向10,000多家机构致信，警告某些``外国实体''干扰美国的生物医学研究。19年4月，三名华裔科学家因与中国的未公开联系而被MC安德森癌症中心辞退;不久之后，埃默里大学开除了两名华裔遗传学家，原因是他们没有透露来自中国的资助。2019年1月，美国能源部禁止其雇员就接受来自中国的参加敏感'的国家实施的人才招聘计划的决定，该决定显然针对中国。中美之间的冲突已经扩散到其他领域的知识和学术交流。2018年6月，美国政府将在美国学习机器人技术、航空和高科技制造的中国学生的签证期限从五年减少到一年。同时，由于与中国政府的关系，美国政府取消了几名中国知识分子的10年美国签证。作为回报，中国没有给白宫顾问迈克尔·皮尔斯伯里（Michael Pillsbury）签发签证，结果他无法参加2019年4月在北京举行的论坛。这些事件使中美技术科学研究合作的未来更加不确定。

中国崛起的全球技术创新的政治意义

中国参与全球技术创新具有重要的政治意义。首先，它正在改变国家在技术创新全球化中的作用。当技术不再像现在这样统治着日常生活时，学者们已经提出，随着技术（尤其是信息技术）的不断发展和传播，国内外治理的范围和结构都将发生变化。国家的作用将减弱，并且将出现新的参与者和网络来填补治理角色。这反映了技术创新全球化的总体趋势，但并不完全适用于中国。

中国政府在制定国家级技术政策和以技术为导向的产业政策方面仍然很强大。中国政府并没有失去权威，而是利用技术来增强自己的行政权。中国的国家技术关系非常复杂。一方面，中国政府的强大政治基础和财政支持使许多科技巨头得以崛起和扩张。它促进了中国公司在国内外的研发活动。它有力地推动了外国公司在研发方面与中国公司合作，并将其技术转移到中国。此外，中国公司在国外HTS的境外并购通常得到中国国有银行的支持，否则就不可能有很多交易。

西方政府之间对中国的政治体制存在不同程度的怀疑和不信任，特别是美国政府担心与中国的潜在军事冲突，而欧盟则将中国视为“蓄意的竞争对手”。

另一方面，中国大力推动国内技术进步和技术外发扩展，在美国和欧洲引起了不安。首先，欧美公司对中国政府对其在华业务的严格控制感到沮丧，特别是在技术转让，信息共享和运营禁令方面。其次，外国公司担心中国政府为中国公司的海外并购提供财政援助，这可能会导致不公平竞争。第三，西方政府反对让中国公司在本国建立电信基础设施或提供互联网和通信服务，这主要与担心中国政府干预这些公司。西方政府对中国的政权持不同程度的怀疑和不信任，特别是美国政府担心与中国的潜在军事冲突，而欧盟则将中国视为“系统对手”。因此，他们深为担心中国政府可能会通过在西部开展业务的中国电信和信息公司入侵西方经济和社会的重要数据，并将这些数据用于其政府。尽管没有具体证据表明中国政府在操纵外国数据，但上述怀疑和不信任足以说服某些西方政府禁止中国的电信和信息服务。尽管没有具体证据表明中国政府在操纵外国数据，但上述怀疑和不信任足以说服某些西方政府禁止中国的电信和信息服务。

另一种政治含义是在相关国家/地区中建立一种全面的机制，以衡量与外国科技公司以及学术和研究机构合作的风险。欧盟目前正在努力建立一个有效的机制，必须包括技术人员和科学家，他们可以准确地检测技术问题并从技术角度评估跨界技术合作的潜在风险。这将有助于确保技术创新中的正常跨境合作不会被超级大国之间的地缘政治竞争和竞争所劫持。

如上所述，技术创新的全球化趋势是不可逆转的。有了适当的法规，跨境协作将大大提高技术创新的效率和生产力。没有开放的合作环境，中国HTS的快速增长是不可能的。即使在华为受到美国政府的严厉批评之后，其董事任正非仍然对在过去30年中为华为提供设备，技术和咨询服务，并对“教华为如何走路”的美国公司表示感谢。他特别感谢那些努力与美国政府进行谈判，在华为被列入黑名单后继续与华为合作的美国公司。同时，大概是在公平透明的政策环境下，西方科技公司也可以从与中国同行的合作中受益。特别是在AI技术领域，鉴于其庞大的人口和市场流通量，没有一家公司愿意失去对像中国这样大的数据库的访问权限。因此，州和地区政府需要一种方法来准确衡量与外国科技公司以及学术和研究机构合作的风险，以使有益的合作不受政治环境变化的影响。

此外，有利于技术创新的跨界合作的重要条件是在国内外层面上对技术的开发、转让，利用和商业化的有效规定。这表明了中国技术创新全球化的进一步政治含义：技术治理。中美之间许多加剧贸易战的冲突都提到中国的知识产权保护不足。美国担心中国在技术创新方面的努力威胁到尊重知识产权的基于规则的全球技术秩序。相反，中国政府认为以美国为首的国际技术标准制定体系不适合像中国这样的后期开发商。结果，中国政府建立了能够更好地满足中国利益的国家技术标准，并力图推广其中一些作为替代性全球标准。

4. 国际技术标准制定的权力转移

作者：Yu Jie

介 绍

尽管中美贸易战很有可能随着时间的流逝而平息，但两国可能会继续积极竞争以领导全球高科技领域。美国政治精英与五眼国家领导人一起怀疑，中国备受争议的“中国制造2025”产业升级战略将挑战西方在高科技领域的垄断。结果，中国的技术力量以及其独特的一党政府机构，现在正在重塑全球技术和经济秩序。

在当前情况下，技术标准的制定在争取经济和技术至上的过程中变得更加关键。虽然许多关于“修昔底德陷阱”的讨论（即既有大国与新兴大国之间的竞争往往会导致战争的想法）都集中在美国和中国的军事和经济竞争上，但特朗普总统对中国技术的攻击标志着一个新的战线。这两个国家可能会发生冲突。

本章旨在研究中国在全球技术治理中的不断发展的作用。特别是在全球技术治理中决策权所在的地方；中国在全球技术体系中的作用是如何演变的；最重要的是，北京成功推广其在全球技术治理中所偏爱的标准的关键是什么？

全球治理和技术标准制定

近年来，将技术标准制定纳入全球治理引发了学术界和政策界之间的激烈辩论。

全球治理包含“定义适当行为，促进合作并管理来自多个国家的国家与非国家行为者之间的差异的规则，程序和规范”。在中国领导人的眼中，制定全球治理议程是预测中国“话语权”的一部分，换句话说，是测试其塑造国际准则和广泛采用的标准的能力。

多数发达国家决定技术使用的全球治理规则，并建立有效执行规范和程序的组织。其他公司参与者和非政府组织根据其技术创新能力和机构偏好发起变革。国家和非国家行为者也共同为应对这一秩序而应对跨国技术挑战。

全球技术标准是技术体系发展的关键基准。寻求建立新的全球技术标准的国家和非国家行为者这样做是为了发挥其影响力。除了制定和定义什么被认为是安全使用新技术之外，这些标准还可以消除混乱并降低跨国/跨界贸易和制造可能产生的成本。在很大程度上，一套清晰的技术标准可以被视为对整个世界的公共利益。

影响全球技术标准的竞争反映了各国对全球经济主导地位的平行渴望。表面上看，制定技术标准似乎是相关专家工程师和技术官僚在政治上中立的行为。但是，这场竞赛的实质是决定谁制定标准和相关立法以及谁遵循这些标准。

全球技术标准的制定往往包括两种方法。一种是所谓的“市场准入方法”，它与领先的跨国公司的目标大体一致。垄断关键技术并不断创新的主要有影响力的生产商倾向于选择建立自己的全球标准并在全球推广。例如，华为及其有争议但经济的5G通信技术以及世界上大多数计算机使用的Microsoft Windows软件。

第二种方法是由国际组织建立的基于规则的常规制度。有两个主要的国际组织在制定全球技术标准：国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）。这两个组织都达成了广泛共识，并试图包括尽可能多的成员偏爱的标准。每个组织还主持一个简单的多数决策程序，以通过或拒绝提议的规范作为国际标准。这两个组织的资金主要来自私营部门成员的自愿捐款，不受公众监督。

在过去的十年中，各国政府已委派了一个国际私人部门机构作为标准制定机构。恩斯特认为，“发达国家仍然是主导者，而发展中国家在寻求确保全球资本流入的同时，面临着选择现行国际标准而不是本土标准的巨大压力”。

中国在全球技术治理方面与西方的竞争

中国不断扩大的国际影响力使北京不太可能继续接受由发达国家根据“华盛顿共识”建立并广泛实行的现有全球标准和体制。无论是谁领导中南海的中国政府，中国的地理面积、经济实力和自信心都将不可避免地导致北京提出并实施对国际政治规则和全球技术治理标准的修改。

但是，中国不想完全修改全球技术治理，也不想接受现状。中国于1980年建立了国家专利代理机构，随后加入了世界知识产权组织（WIPO）。到2001年，一些中国公司逐渐接受了《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）所定义的规范，从而使该规范被加入WTO。

国家的作用对于建立科学技术部门至关重要。在2006年，中国政府启动了“国家中长期和长期计划的科学和技术发展规划纲要（2006-2020）”，打算到2020年，倡导建一个自主创新和‘创新型社会’的中国。

该计划不可或缺的要素是建立结合国内的自主标准。从北京的角度来看，专利数量和国家在建立标准中的作用证明了中国的创新成功。由于中央和省级政府的不懈努力，``中国在2017年已成为仅次于美国的WIPO国际专利申请第二名''。

中国不仅通过实施新的国家/本地技术标准实现了技术上的飞跃，而且还有效地将其中一些标准作为国际化可行的替代方案。这些行动在国际舞台上引起了一些惊慌。结果，竞争对手将这些视为修正主义（中国寻求改变现有权力结构的举动）。中国在这一领域取得成功的一个例子就是批准了其自身制定的物联网标准，智能分组和资源共享（IGRS）作为联合的ISO-IEC标准。

“一带一路”倡议的推出也为中国提供了一个机会，可以在签署了“一带一路”，囊括倡议的邻国。并在ISO和IEC的框架下扩大和国际化自己的国家标准。

中国对全球技术标准的影响

北京大力推广自己的技术标准并没有被具有竞争技术的国家所接受。传统上，国际技术标准的制定一直是发达经济体所把持，而发达经济体在某些方面基本上是垄断。当技术标准被ISO和IEC接受并批准时，这些组织的所有成员都有商业动机和遵守法律的义务。如果一家私营公司已经制定了批准的技术标准，则很可能会主导该特定领域。

尽管新兴的中国技术可能使人们感到有些不安，但基于中国本土技术的新的实质性全球标准将扩大全球公司和消费者的选择范围，并减少现有的技术标准垄断。

当前北京和华盛顿之间在5G网络上的争吵可以最好地说明全球技术标准对竞争的影响。中国政府和企业认为，目前固有的全球技术标准属于少数发达且相对富裕的西方自由民主国家。这些标准可能不适用于中国和其他非西方开发国家。

北京在利用替代技术标准方面的努力也将要求跨国公司调整其进入中国庞大国内市场的战略。对于那些不愿接受北京偏爱的技术标准，但又依赖于进入中国市场来发展的公司来说，这是一个两难选择。

中国领导全球技术标准治理的最大障碍是北京的强硬干预。这一障碍已经引发了激烈的辩论，例如最近关于华为及其5G网络发展的争论。

中国领导人的目标是实现从劳动密集型制造业的枢纽中心，到全球创新强国的长期理想的经济再平衡。这仍然是执政的共产党的绝对优先事项。北京正在培养可以推动中国技术创新的国家冠军，目的是利用国内供应商，减少对国外技术的依赖。

但是，这种不断增长的威力引发了北美和欧洲发达经济体的担忧。华为的5G移动网络被广泛应用于医疗设备、家用白色家电、电动汽车和其他通信技术中。但是，使用华为的5G技术可能会在战略领域暴露用户的个人信息和数据。许多西方安全部门都相信，中国政府在经济中占主导地位，部分原因是利用华为和中兴等公司来达到自己的目的。因此，如果北京要从事政治间谍活动，很可能会通过制定了最新的标准的中国高科技公司来进行。

目前尚不清楚中国政府的干预能否最终实现北京长期以来一直希望的技术自给自足。中国的宏观经济管理方法与美国和其他实际市场经济体的方法大不相同，特别是在推动创新的政策上。尽管北京在财政上支持政府控制的科技企业，但华盛顿的放任态度确保了政府对商业部门的干预最少。

此外，与大多数自由主义者的经济学家一致，华盛顿认为政府应避免市场干预，而北京则强调以国家为主导的经济既是中国经济未来增长和一党统治合法化的必要前提。中国已坚决驳斥其主要经济伙伴和竞争对手的“强迫技术转让”指控。

中国自然会寻求发展“本土创新”，但是，通过采取措施支持本土企业，政府正在违反自由市场规范和WTO规则。例如，在“中国制造2025”倡议下，中国本土半导体制造商之一的半导体制造国际公司获得了价值超过1亿美元的补贴。

结 论

在争夺全球影响力的斗争中，中国必须认识到，与传统战场相比，技术领域的优势要难得多。许多中国在国际技术标准制定的行动提供了由少数富裕国家控制的垄断替代，但这些措施并不总是得到很好接受。

中国渴望成为技术标准制定的替代者和拥护者的愿望仍未实现。它丰富的创新人才是其追求全球技术至高无上的坚实基础，但加强对个人自由的控制可能会破坏它并阻止全球合作伙伴进行合作的愿望。

在大多数情况下，中国公司和相关机构并未试图颠覆现有的国际技术治理框架，而是遵循了国际标准化的规则。他们继续遵守当前的国际框架，并迅速扩大了中国在有关国际机构中的影响力。中国陡峭的学习曲线意味着该国现在精通技术标准化的趋势和欲望。

从这个角度看，中国公司在技术标准化机构中可能比美国竞争对手有优势-不是因为中国政府的贸易保护主义，而是因为他们对游戏规则的理解。

另一方面，华盛顿的政策制定者忽略了技术固有的活力。美国认为，通过将技术作为固定的目标而不是不断变化的过程，美国可以认为它可以阻止中国的技术并保持美国在市场上的垄断地位。这种有缺陷的做法无意间使北京有胆量提高技术标准并实现更大的自给自足。因此，中国的技术进步很可能会增强共产党的执政和监测手段，同时又在如何处理这些技术的同时引发更多争议，而不会引起对太平洋另一端更大的恐惧。

5. 中美经济冲突对亚洲贸易投资的影响

作者：James Crabtree

保护主义的新时代

中美之间的贸易冲突持续的时间越长，它看起来就越像是全球经济的一个新的持久特征，而不是暂时的畸变。在过去两年中，唐纳德·特朗普总统针对中国采取了各种限制措施，部分目的是遏制美国与其亚洲竞争对手之间不断扩大的贸易逆差。现在正在感受到这些政策的影响，触及全球以及美国和中国的增长预测。对国内繁荣的威胁最终可能会促使两党达成协议，以在短期内化解某些紧张局势。即使如此，他们最近的争端也显示出更广泛的地缘政治竞争和对全球技术领导者的竞争，这些竞争有可能在未来几年恶化。

贸易紧张局势持续存在并可能加剧的前景对亚洲尤其有害，这将打击对世界贸易最依赖地区的投资流入，并影响整个经济发展。

贸易成本的增加，例如使中国商品对美国公司的价格提高，仍然会产生赢家和输家。结果，最近有很多关于长期贸易冲突时期哪些国家可能受益的猜测。具体来说，如果跨国公司将生产转移到中国以外的地方并开始寻找新的生产地点，则一些分析人士认为，各种依赖贸易的东南亚国家可能最终会从其他地方的贸易限制中受益。不幸的是，这种贸易战“赢家”的形象具有误导性。

本章重点介绍了持续的贸易战可能对亚洲的未来增长产生负面影响的三种方式。首先，一段时期的贸易不确定性将削弱投资者对整个亚洲的信心。同时，全球增长可能放缓将特别打击依赖贸易的亚洲出口商。这些广泛的负面影响可能会超过由于投资模式从中国转移而可能产生的任何狭窄的积极收益。其次，贸易成本上升可能会促使跨国公司（MNC）重塑其全球生产网络，从而使其普遍较少依赖亚洲的外包生产。最后，贸易紧张局势可能会使亚洲较贫穷的发展中国家（尤其是印度）更难遵循融入全球供应链的道路。

亚洲贸易战的背景

迅速的国际一体化有助于推动亚洲近几十年来的崛起，导致贸易经济学家理查德·鲍德温（Richard Baldwin）认为富裕工业国家与少数新兴出口经济体之间的“巨大融合”。通信技术的进步使美国、欧洲和日本的跨国公司能够利用电子邮件和电子表格等基本工具来管理与遥远的外国供应商的联系，从而将生产转移到中国等国家。更加宽松的贸易法也有所帮助，因为像WTO这样的机构所管理的规则使在全球范围内运送货物变得更便宜更快捷。冷战结束后的大约二十年中，全球贸易迅猛发展，其扩张速度通常是整个世界经济的两倍。

冷战结束后的大约二十年中，全球贸易迅猛发展，其扩张速度通常是整个世界经济的两倍。

亚洲的崛起得益于“全球价值链”（GVC）的创建，该术语用于表示复杂的生产网络，涉及从IP到产品设计等领域的从基本组件到高端服务的所有事物。在快速的贸易扩张时期（通常被称为“高度全球化”的几十年），全球价值链变得越来越复杂。汽车制造和电子产品等行业建立了复杂的生产网络，其中，中间产品在新兴市场中纵横交错，然后才被组装（通常在中国），然后运往海外，在富裕的工业经济中出售。除了使消费品变得更便宜外，全球价值链还使发展中经济体的出口商在全球经济中发挥更大的作用，增加了销售额，提高了生产率，并有助于促进本国的增长。台湾在这个新的全球联系时代的初期收益，新加坡和韩国也得到蓬勃发展，尽管中国是最重要的受益者。如今，中国的增长仍然与全球生产网络紧密相关：去年，中国43％的出口是外国投资企业创造的。

2008年的全球金融危机使这一日益紧密的一体化时期停顿了。崩溃之后，全球贸易增长停滞不前，多年来的增长速度超过了整个世界经济的增长速度。外国直接投资（FDI）持平。贸易限制也开始增加，因为决策者对全球贸易协定失去了兴趣。然而，直到特朗普于2016年获胜后，这一相对贸易停滞时期才全面转向保护主义者。

美国首先采取行动，对太阳能电池板和洗衣机等商品实行限制。然后在2018年，它开始反复地施加限制，将目标对准中国。到2018年底，美国已对价值2500亿美元的中国进口商品加征关税，并威胁要再进口价值2570亿美元的中国商品。到2019年初，美国关税加上其他受影响国家的报复性反应，已达到近4300亿美元的全球进口额，占全球商品贸易的2.5％以上。这些限制已经迫使WTO再次降低其贸易增长前景。同样，国际货币基金组织引用贸易战的理由是其在2019年决定下调其全球增长前景，这是一系列连续较低的估计中的最新一次。

贸易战胜利者的神话

毫无疑问，不断升级的贸易战将削弱美国和中国以及全球经济的增长。但是，当公司以及某些国家因为美国和中国引入的限制而开展业务时，这种悲观的前景至少将被部分抵消。

两种变化将影响亚洲，两者都与关税对中国的影响有关。首先涉及一个国家与另一个国家之间的短期贸易变化，例如，当中国停止从美国购买大豆，而是从巴西采购大豆时，就发生了这种情况。在亚洲，这可能会产生影响，因为美国公司试图用从该地区其他地方采购的便宜产品来代替受到关税冲击的中国商品。日本银行野村证券（Nomura）的研究人员创建了一个“进口替代指数”，以研究哪些国家可能会从此类短期走势中受益，同时考虑了从特定行业的比较优势到与美国和中国的距离等因素。在短期内，他们发现马来西亚是最有可能成为贸易转移受益者，部分原因是其蓬勃发展的电子和通讯设备行业。日本，巴基斯坦和泰国也可能从汽车零件到棉纱等行业中受益。

第二轮转移是长期的，而且意义重大，因为公司希望将其部分生产转移到中国以外。这既可以通过寻求从其他国家的新供应商那里购买产品的公司来实现，也可以通过将其在中国运营的工厂替换为该地区其他地方的新设施来实现。野村的第二个“生产转移指数”考察了可能会利用这一点的国家，特别强调那些对中国表现出相似出口特征的国家和可能吸引外国直接投资的国家。根据该指数，越南是“明显的突出受益者”，其次是马来西亚，其次是新加坡和印度。

同样，经济学人智库（Economist Intelligence Unit）最近的一份报告表明，越南和马来西亚也可能会从贸易限制中获得“巨大利益”，因为这2个国家已经拥有戴尔和三星等大公司的生产设施，允许这些公司从他们在中国的工厂转移生产。这些理论上的估计与媒体的报道相吻合，表明许多中国制造的大型供应商确实在考虑迁往越南，尤其是iPhone制造商和电子产品制造商富士康。

然而，这场关于贸易战胜利者的言论仍然令人误解。任何长时间的贸易战的确会导致国家之间的投资转移。东南亚一些国家/地区会发现自己作为一家焦虑的公司赢得了业务，例如在智能手机领域，对冲自己的赌注并将生产转移到中国之外。目前，尽管美国似乎不太可能将越南等目标锁定在未来可能改变的贸易限制上。然而，总的来说，仍必须权衡这些好处与贸易战的更广泛影响之间的关系-这里的预兆并不那么积极。

首先，亚洲国家可能会赢得中国生产的一部分，只是看到这种影响抵消了因受到关税打击的中国公司购买了更少的产品。大多数亚洲价值链都在某个时候经过中国，因为中间商品在最终组装之前先经过该地区。中国出口已经在迅速下降，2018年12月下降了4％，是两年多来最大的下降。2019年上半年的进一步下跌可能会对整个非洲大陆产生连锁反应。尽管台湾和韩国因出口到中国的电子产品数量而特别脆弱，但几乎所有亚洲出口商都在这里面临风险。

更糟的是对全球投资者信心的影响。面对瞬息万变的不确定性，许多跨国公司不必突然在马来西亚和越南等国建立新工厂，而只是决定推迟或暂停投资。在这里，贸易战的影响还与更深层次的结构变化结合在一起，例如，自动化使将生产从劳动力成本低的国家转移到更接近最终消费者的市场上更具吸引力。中国经济的变化，例如工资上涨，是类似趋势的一部分。无论哪种方式，已经有足够的证据表明贸易战正在打击全球外国直接投资，全球外国直接投资流量在2017年下降了近四分之一，下降了129％，然后在2018年上半年又下降了三分之一。这种情况并不统一：同期流入东南亚的外国直接投资略有增加，其中泰国和菲律宾是主要受益者。然而，如果贸易战继续下去，对该地区的外国直接投资可能会迅速枯竭，但仍然存在更大的风险。

亚洲价值链面临的风险

更广泛的担忧是，持续的贸易冲突将开始改变全球化的方向。在一代人的大部分时间里，跨国公司在世界范围内构建了更长，更精细的生产链。如今，世界贸易中约有一半是通过全球公司拥有或指导的生产网络进行的。然而，地缘政治的不确定性和不断上升的贸易成本的结合现在被设定为减少在海外生产商品的优势。反过来，跨国公司可能会缩短和简化其供应链，对亚洲可能具有广泛的影响。

这些变化部分是由于美国政策发生重大转变的结果，这是基于对掠夺性中国制造业政策的担忧以及中国对美国技术至上地位构成的风险。先前的美国政府广泛支持美国公司将生产转移到国外，特别是在中国的生产。但是，近年来，华盛顿对中国生产商品的潜在风险的看法发生了转变，其中许多与该国主导的经济模式有关。一些批评家指出缺乏互惠性，与在美国经营的中国公司相比，在中国的美国公司面临更严格的商业限制。2018年3月，美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）发表了一篇冗长的报告，声称与美国公司盗窃技术知识有关的广泛问题。在其他地方，莱特希泽（Lighthizer）强调了在未来的地缘政治竞争时期，中国可能利用美国贸易联系作为武器的风险。

美国公司的全球生产已成为特朗普及其某些盟友的关注焦点。去年在一条推文中，特朗普呼吁苹果和福特等公司开始撤消他们花费数十年建立的全球生产网络。他写道：“在美国而不是中国制造您的产品”。特朗普的一次性政策顾问史蒂夫·班农（Steve Bannon）更加明确，一再表示，美国政策现在专门针对遏制中国成为美国公司生产商品地点的能力。他去年十月说，“中国一直在利用规则”。'这与贸易战无关。这是关于全球供应链的重组”。从本质上讲，特朗普领导下的美国不仅在寻求与中国的贸易战，而且还针对其自身的多元化。

即使美国对生产地点采取中立政策，跨国公司本身也已经对未来更高的贸易成本前景做出了反应。在不同地点组织生产的冗长而复杂的价值链在经济上有效，但也容易受到任意贸易限制的影响。在国外生产的跨国公司享有规模效益和较低的劳动力成本。但是在利润微薄的竞争性行业中，这些优势可能会因贸易成本或政治风险的小幅增长而被推翻。

这并不是说许多跨国公司会突然选择将生产重新回到他们在北美或欧洲的本国市场。公司从中国采购产品的原因不仅在于成本低廉，还在于其拥有熟练的劳动力和优质生产者的复杂生态系统。苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）指出，这种混合无法在美国等国家迅速复制。尽管如此，面对不断上涨的贸易成本的美国公司可能会设法减少对复杂的国外采购安排的依赖。有些人可能将生产拉近国内，例如在墨西哥生产。其他公司可以遵循美国通用电气，美国印第安纳州等公司采用的区域生产“本地化”战略，开发服务于世界特定地区的区域贸易网络。

对于亚洲而言，这是贸易战可能产生的众多后果之一。至少可以想象出一个更加戏剧性的情景，在这种情景中，来自美国的持续贸易交战以及中国经济模式的进一步统计转变，逐渐促使世界上两个最大的经济体相互分离。在这种情况下，贸易格局的变化可能会特别影响东南亚，因为美国公司正在寻求在该地区复制其中国外包生产能力。然而，鉴于世界实际上实际上将分裂为两个贸易区的可能性很小，其中一个贸易区与美国相连，另一个贸易区与中国相连的可能性仍然很小，因此我们也有充分的理由对此可能性表示怀疑。

同样，如果这种脱钩成为现实，东南亚国家实际上可能被迫在与美国和中国的贸易关系之间进行选择。目前还不清楚他们会选择美国。中国已经是几乎所有亚洲国家的最大贸易伙伴。随着中国的持续增长，越来越多的亚洲出口将最终服务于中国的国内消费，而不是美国。同样，随着中国在自己区域内的贸易增加，对美国的依赖也逐渐减少。2015年，中美贸易仅占中国GDP的5％，大约是千年之交的一半。从这个意义上讲，中美之间日益加剧的贸易分裂可能会产生两个意想不到的长期影响。首先，这将使中国在总体上减少对贸易的依赖，因为中国经济试图用国内生产的产品代替进口产品。其次，中国的经济很可能最终与其邻国亚洲更加紧密地融合在一起。

贸易战与亚洲经济发展

无论贸易战如何发展，无论发生什么其他事情，一个贸易限制不断提高的时代可能会使更贫穷的亚洲国家（从孟加拉国和印度到柬埔寨和缅甸）更难以与全球市场建立更紧密的联系。反过来，这可能会使各国更难遵循由东亚和东南亚等较富裕的经济体（如日本和韩国）首次开辟的道路，它们的发展模式部分取决于发展中的出口产业的快速增长。最近，泰国和马来西亚等经济体已经取得了一定程度的相同成功，如果不是通过发展自己的完整出口部门，至少是通过将其公司加入现有的全球生产网络来实现。

这种经济一体化模式远非保证发展的道路。相对而言，很少有新兴国家能够模仿亚洲先驱者首先制定的出口导向路径，经济学家达尼·罗德里克（Dani Rodrik）等人则指出了这一点。到目前为止，也许在当今亚洲中等收入较低的经济体中，只有越南表现出重复这种的迹象。即便如此，亚洲许多这样的经济体仍抱有希望，他们很快就能将其国内生产者与全球市场融合。但是，贸易限制越高，这种情况发生的可能性就越小。在全球化蔓延的良性背景下，东亚变得繁荣起来。特别是南亚，在不太吉祥的情况下可能不得不制定其发展道路。

更糟糕的是，如果没有采取补救措施，贸易战的风险将在其范围和地理位置上蔓延。到目前为止，美国的贸易限制几乎完全打击了货物贸易。但是，如果与中国的紧张关系加深，这很容易蔓延，包括针对服务的限制，甚至包括知名企业如中国方面的华为或美国方面的苹果。

同样，长期的贸易战也有可能蔓延到其他国家。就像中国对美国的“以牙还牙”的限制措施做出反应一样，其他国家也可能很快开始效仿。以前的贸易限制时代表明，国内的压力在迅速扩大，以复制其他国家实行的贸易限制。在具有激进贸易政策历史的国家（例如印度）中，这种风险最为明显。印度在去年已经实施了各种进口管制。

反补贴情绪的上升也可能反映在非关税壁垒的提高上，从补贴和政府采购规则到其他不太明显的贸易限制，所有这些近年来都在增加。在这里，亚洲的贸易经济体是潜在的受害者，因为它们的出口经常受到其他效率较低市场的限制的打击。但是它们也是犯罪者：联合国的数据显示，去年影响亚洲地区经济的三分之二的贸易措施是其他亚洲国家采取的。

随着贸易战的开始，中国对美国和欧洲的对外直接投资在2018年暴跌。但是至少也可以想象，随着它寻找新的贸易伙伴并可能扩展其庞大的“一带一路”倡议，未来几年其在亚洲的投资可能会增加。

贸易战的更广泛的地缘政治影响很难预测。中美持续的紧张局势可能会使贸易关系复杂化，例如，由于对华为等公司的争执或知识产权等问题迫使各国选择一方。然而，在某些情况下，至少亚洲各地的政治和投资关系有可能改善。在中国的情况确实如此，因为和美国关系的恶化促使北京改善与澳大利亚、日本和印度等国家的关系。在某些情况下，这些举动甚至可能会刺激投资增长，例如，如果中国决定有选择地使其经济对德国或日本等国家的公司开放。随着贸易战的开始，中国对美国和欧洲的对外直接投资在2018年暴跌。

美中两国恢复正常贸易关系的可能性很小。美国对中国行为的抱怨深深植根于中国主导的经济模式，在习近平主席领导下，美国没有任何改变的迹象。如果要达成某种贸易协议，它最多只能起到暂时缓解紧张局势的作用。

也就是说，两国至少可以通过某些方式更成功地应对其发展中的竞争。改变国际贸易规则，特别是在知识产权等有争议的领域，可能有助于减轻一些美国的抱怨，这些抱怨首先引发了贸易战。中国的国内改革也是如此，习近平主席可以决定利用贸易战造成的紧张局势来证明逐步恢复特定行业的市场化改革是正当的，例如，对中国国有企业进行期待已久的改革，独资企业。而且，当然，特朗普总是有可能输掉2020年的总统大选，虽然这不会预示着美中关系的显着改善，但至少会使这种可能性进一步恶化。

即使这一切都没有发生，亚洲各国仍可以采取一些步骤，通过促进扩大区域一体化的步骤来抵消贸易战的影响。WTO仍处于危机之中，这意味着它将几乎没有机会制定新的全球贸易自由化议程。但是，即使没有美国的参与，2018年《跨太平洋伙伴关系全面进步协议》（CPTPP）的通过也证明了亚洲区域贸易交易仍然存在。同样，16国区域全面经济伙伴关系（RCEP）协议的最终通过将为融合尝试提供了令人期待的前景。面对美国贸易政策的新现实，中国至少似乎更愿意推动双方达成新的双边和地区协议的计划。

关于作者：

Marianne Schneider-Petsinger是位于查塔姆大厦（Chatham House）的美国和美洲计划研究员，负责分析政治和经济问题之间的关系。她撰写有关全球贸易，跨大西洋经济合作以及美国对地缘经济战略和工具的使用的文章并发表演讲。玛丽安（Marianne）是活动和会议的定期发言人和小组成员，也是广播新闻的嘉宾评论员。

在2016年加入Chatham House之前，她曾负责跨大西洋消费者对话，该会议是代表欧盟和美国消费者组织的国际会员组织。她之前还曾在美国的跨大西洋事务智囊团和德国的经济部工作。Marianne拥有美国缅因大学的国际事务和经济学学士学位。她在塔夫茨大学弗莱彻法学院和外交学院以及哈佛大学约翰·肯尼迪政府学院攻读了国际贸易和金融硕士学位。

Jue Wang博士是美国莱顿大学区域研究所的讲师。她是国际政治经济学的学者，主要研究中国、中国的外部经济关系及其在区域和全球经济治理中的作用。她还对国际经济组织，国际合作和新兴经济体的发展具有广泛的研究兴趣。王博士是查塔姆大厦亚太计划的副研究员。她定期为BBC，CGTN，半岛电视台，《纽约时报》和《纽约时报》等媒体对中国和国际事务发表评论。她从沃里克大学获得博士学位。

Yu Jie 博士是查塔姆大厦亚太项目中国高级研究员，主要研究中国外交政策的决策过程以及中国的经济外交。她经常在BBC和《金融时报》等主要媒体上发表演讲和写作。并定期向G7成员国政府、英国内阁办公室和北京丝绸之路基金以及主要的FTSE 100公司的高级政策从业人员进行简报。Yu Jie已在下议院外交事务委员会和国际贸易委员会作证。她曾在LSE IDEAS担任中国远景业务负责人。加入伦敦证券交易所之前，她是罗兰贝格战略顾问伦敦办公室的管理顾问，专门研究中国在欧洲的国有企业投资以及欧洲企业集团在中国的市场准入战略。她因在教学和参与有关中国外交事务的公开辩论方面的贡献而被伦敦经济学院评为“杰出女性”。她仍然是LSE IDEAS的副研究员。

詹姆斯·克拉布特里（James Crabtree）是新加坡作家和新闻记者，也是李光耀公共政策学院的实践副教授。他的2018年最畅销书《亿万富翁拉吉：印度新镀金时代的旅程》入围了FT /麦肯锡年度图书。在学术界之前，詹姆斯曾在《金融时报》工作，最近担任孟买分社社长。他现在是《日经亚洲评论》的专栏作家，也是查塔姆大厦亚太项目的副研究员。

詹姆斯曾为一系列全球出版物撰稿，包括《纽约时报》，《经济学家》，《连线》和《外交政策》。在从事新闻工作之前，他是托尼·布莱尔（Tony Blair）和戈登·布朗（Gordon Brown）领导下的英国首相战略部顾问。